Картина становится продолжением истории 1994 года. Судьбы героев вновь переплетаются, но на этот раз их путь пролегает через самые страшные годы войны. Чтобы снова обрести друг друга и сохранить надежду на счастье, им предстоит пройти испытания, которые неподвластны обычному человеческому терпению. Котов, некогда комдив, несправедливо объявленный врагом народа и униженно брошенный в страшные жернова репрессий, чудом избегает смерти. Теперь он – всего лишь рядовой штрафного батальона, живущий и сражающийся плечом к плечу с другими.
Грязь окопов, холод, вечное чувство голода и крыша неба, под огнём — это его новые будни. Будущее он перестал строить: прожить один день становилось большой победой. Смерть и жизнь разделяла только мгновение, но силы давала внутренняя опора. Котов держался, потому что верил. Верил в страну, в Бога, в то, что Надя когда-нибудь встретит его, и эта вера становилась нитью, которая удерживала его среди полного безумия фронта.
