Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, Серега и Саймон, крутятся под крылом местного криминального босса Сергея Михайловича. Очередное задание — найти и доставить химика, мастера по изготовлению запрещённых веществ, — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс реабилитироваться: нужно всего лишь совершить обмен — чемодан наличных на такой же, но с партией товара.
Однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», — готовы сорвать сделку и кинуть людей Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и парням приходится быстро соображать, как выйти из переделки живыми и с чемоданом.
