Это история о юной актрисе, которая бегает по кастингам, а в перерывах приносит кофе известным артистам, мечтая о своем успехе. В это же время джазовый пианист, не теряя надежды пробиться, играет по ночам в забытых клубах и держится за любое выступление, чтобы остаться на плаву. Их пути пересекаются случайно, и между ними вспыхивает чувство, которое кажется настоящим волшебством.
Постепенно к ним приходит долгожданное признание: она получает шанс проявить себя, а он выходит на заметный уровень в музыке. Но вместе с карьерными победами в их жизнь проникает напряжение, и то, что раньше было радостью, начинает превращаться в испытание для двоих.