Москва, начало 30-х годов. Известного писателя внезапно обвиняют в неблагонадёжности: постановку по его пьесе снимают с репертуара, а самого лишают членства в литературном объединении. Когда кажется, что всё рушится, у него происходит встреча с Маргаритой — красивой женщиной, чья семейная жизнь давно отравлена несчастьем.
Их знакомство становится поворотной точкой: автор обретает вдохновение и начинает работу над новым произведением. В персонажах легко угадываются реальные люди из его круга, а среди них появляется загадочный Воланд — образ, рождённый из впечатлений о знакомом иностранце, полный тайн и притягательной силы.