1927 год. По ветке Транссибирского экспресса везут ценные бумаги, от которых зависит политическое завтра СССР и Китая. В купе и коридорах едут не только случайные путешественники: среди пассажиров затесались шпионы из-за рубежа и люди, привыкшие решать вопросы жестоко и быстро. Все они охотятся за одним — за папкой с секретами.
На охрану груза поставлен юный красноармеец, которого судьба сталкивает с человеком из прошлого — бывшим агентом царской разведки. Их пути в обычной жизни никогда бы не совпали, но теперь им необходимо действовать вместе, если они хотят выжить и вывести на чистую воду противника, таящегося ближе, чем кажется.
